DÉDUCTION FISCALE de l'accompagnement à la LIQUIDATION de votre RETRAITE

Lorsque vous faites appel aux services d’un professionnel pour vous aider à ficeler votre dossier de retraite et pour obtenir le versement de vos pensions, vous bénéficiez d’une déduction fiscale des frais qui en découlent, sur le montant de votre impôt sur le revenu.

LIQUIDATION RETRAITE ET DÉDUCTION FISCALE, QUELLES CONDITIONS ?

• Les coûts de prestations professionnelles concernant l’assistance pour constituer un dossier retraite sont déductibles à titre gratuit et pour le total de leur montant, à condition d’être individualisés et justifiés.

• Les sommes versées dans le cadre de cette prestation d’assistance au départ en retraite, doivent être déduites du revenu imposable de l’année de leur paiement.

• Les sommes versées très en amont de la liquidation des pensions afin d’instruire et compléter le dossier ou simuler et calculer des pensions de retraite dans le cadre d’un bilan retraite ne sont en revanche pas déductibles.
  

COMMENT BÉNÉFICIER DE LA DÉDUCTION FISCALE POUR UNE PRESTATION D’ASSISTANCE DOSSIER RETRAITE ?

Au moment de remplir votre déclaration fiscale, il vous faudra y indiquer le montant qui vous a été facturé par le cabinet d’experts.

Veillez à bien conserver la facture qui vous a été fournie car elle fait office de preuve en cas de contrôle.

Le montant de ces prestations doit donc être déduit du montant de vos pensions (case numéro 7). Puis le surplus de ce montant qui excède le montant de vos pensions perçues doit être porté dans la case 6DD (case numéro 8) en joignant une note explicative.

EN QUOI consiste notre AIDE à la mise en place de votre DOSSIER RETRAITE ?

Lorsque vous entamez des démarches pour organiser votre départ en retraite, vous avez sûrement constaté que la partie administrative peut vite se révéler être un véritable parcours du combattant. En cause,les nombreux documents et formalités à effectuer dans le cadre de sa reconstitution de carrière auprès des caisses et institutions de retraite.

Une simple demande de réversion, de rachat de trimestres ou de demande de retraite anticipée pour carrière longue peut s’avérer compliquée et de ce fait vous faire dépasser des dates limites vous empêchant par la suite d’effectuer ces demandes et d’en faire valoir vos droits.

Azur Management vous propose un service d'accompagnement sur mesure pour gérer votre dossier retraite, vous permettant ainsi de vous garantir de la justesse du résultat. En effet, il est nécessaire d’intervenir auprès des caisses pour corriger et améliorer vos droits afin d'obtenir le maximum de droit au regard de votre dossier.

N’hésitez pas à prendre contact avec Élodie pour obtenir de plus amples informations concernant nos services d’accompagnement au départ en retraite ainsi que l’aspect fiscal de ces derniers.

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